BtoBプラットフォーム 見積書見積書を
Web上で一元管理見積書の「作成・承認・発行」と
「依頼・受取」に対応
作成も依頼も受取も
見積のすべてをWebに一元化
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かんたん作成・発行
項目を埋めるだけの操作で見積書を作成・発行。
※提案資料・補足資料をファイル添付可能 -
データ変換
エクセル・PDFの見積書もテキストデータ化して発行。
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コピーして発行
過去に送った見積書や他社に送った見積書を転用可能。
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Web上で受取・閲覧
受け取った見積書をWeb上で閲覧・保管。
※電子帳簿保存法に対応 -
見積依頼もできる
取引先を指定して見積を依頼。依頼資料の添付も可。
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エクセル・PDFも保管
エクセル・PDFで受け取った見積書もWebで一元管理。
プラットフォームならではの
機能も充実
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ステータス共有
取引先が開封・確認したか分かります。社内共有もできます。
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質問回答が残せる
取引先との間でやりとりができ、履歴も残ります。
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見積書の検索
古いバージョンも含め、お探しの見積書がラクに見つかります。
NEWワークフローとの連携で、
社内承認を回して
見積書を発行できます
BtoBプラットフォーム ワークフローと連携すれば、
見積書の発行プロセスを現行の業務フローに合わせることができます。
社内業務が効率化するため、取引先との商談もスピードアップします。
※ワークフローのご利用は、3ユーザーまで無料。4ユーザー以上は有料プランのお申し込みが必要になります。
ビジネス利用に特化した
画面インターフェース
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見積書作成
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見積書一覧
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見積書（伝票）
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質問回答
