マニュアル一覧
無料会員様からのよくあるご質問
取引先から「BtoBプラットフォーム 請求書を利用開始する」と事前告知が来た場合
利用開始の大まかな流れ
①取引先から「BtoBプラットフォーム 請求書」のアカウント作成の招待がされる。
招待状を受け取る方法：メール or ハガキ or FAX
②ご自身でID登録
必要なもの：招待状に記載されている仮会員IDと仮パスワード
③ご利用開始
取引先からの招待後、利用開始となります。招待をお待ちください。
招待後の登録までの流れ
招待状を受け取り後、記載されている。
「仮会員ID」と「仮パスワード」で下記よりIDの登録を行います。
※取得済のIDとは別のID（メールアドレス）にお取引先を紐づける場合はBtoBプラットフォームをログアウト後、操作をお願いします。
ID登録後のよくあるお問合せ
Q1）取引先から電子請求書切替の案内が届いた。すでに利用している場合はどうしたらいいですか？
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q2）自社担当者を追加・変更したいです。
発行の場合はこちらのリンクからご確認をお願いいたします。
受取の場合はこちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q3）取得済のBtoBプラットフォームIDと統合をしたいです。
ご利用状況を確認した上で、操作方法をご案内いたします。
お問合せフォームに以下を記載の上、お問合せください。
表題：1つのIDで一元管理したい（ID統合を希望）
（1）統合したい（まとめたい）IDの担当者名・メールアドレス
（2）残したいIDの担当者名・メールアドレス
（3）削除したいIDの担当者名・メールアドレス ※必要がなければ記載不要
Q4）統合せずに画面を切替えて複数の画面をみれるようにしたい。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
BtoBプラットフォーム 請求書の発行依頼が来た場合
Q1）発行画面の基本操作方法を知りたいです。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q2）BtoBプラットフォーム請求書を利用している取引先が増えたので、まとめて請求書を送付したい。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q3）請求書をPDFで送信したい。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q4）社内承認機能について知りたいです。（承認リレー）
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q5）インボイス対応したい。（インボイス関連ページ一覧が表示されます）
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
請求書書式設定をインボイス（適格請求書）に対応する書式に変更する方法
Q6）請求書を印刷したい。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
※2024年1月より紙保存は廃止
Q7）BtoBプラットフォーム請求書の電子帳簿保存法の対応について知りたいです。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q8）BtoBプラットフォーム請求書を利用すれば紙保存は不要になりますか？
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
BtoBプラットフォーム 請求書の受取依頼が来た場合
ID登録後のよくあるお問合せ
受取画面の基本操作
※上記リンク先のｐ23-29をご覧ください
Q1）社内承認機能について知りたいです。（承認リレー）
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q2）会計データ用のCSVをダウンロードする方法を知りたいです。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
⇒無料会員様はお試し版となります。有料化すればダウンロード件数だけでなく貴社の会計システムに合わせたデータをダウンロードいただけます。
有料化へのお問合せはこちらから
Q3）請求書を印刷したい。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
※2024年1月より紙保存は廃止
Q4）担当者を変更したい。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q5）請求書受信メールを複数人で受け取りたい。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
Q6）部署ごとに請求書を受け取りたい。
こちらのリンクからご確認をお願いいたします。
有料会員と無料会員の比較
無料会員で利用可能な範囲や機能は下記の通りです。
有料会員と無料会員の違い
本ページで解決しない場合
下記をご参照下さい。
・専用コミュニティ経理ステーションを確認
※有料会員向けのコンテンツも上記に含まれます。
・運営元のインフォマートへ問い合わせたい。
最後に
BtoBプラットフォーム 請求書は請求データをデジタル化して業務を効率化するツールです
貴社が売り手でも買い手でも、デジタルデータ型でやり取りをすれば、請求業務にまつわるデータを紙・PDFに変換する手間を省くことができます
貴社の業務効率化(新規導入)をご検討されている場合は、こちらよりお気軽に資料請求をお願いします