マニュアル（使い方・操作方法）

マニュアル一覧

発行機能使い方の
マニュアル

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受取機能使い方の
マニュアル

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無料会員登録の
マニュアル

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BtoBプラットフォーム 請求書を
もっと便利に使える、有料プランはこちら

お取引先からご利用招待を受けた方は引き続き本ページをご参照ください

取引先から「BtoBプラットフォーム 請求書を利用開始する」と
事前告知が来た場合

利用開始の大まかな流れ

招待後の登録までの流れ

招待状を受け取り後、「仮会員ID」と「仮パスワード」で下記よりIDの登録を行います。

ID登録後のよくあるお問合せ

Q1）取引先から電子請求書切替の案内が届いた。すでに利用している場合はどうしたらいいですか？

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→IDを持っている場合の登録方法

Q2）自社担当者を追加・変更したいです。

発行の場合は下記のページからご確認をお願いいたします。
→自社担当者変更方法
受取の場合は下記のページからご確認をお願いいたします。
→受取担当者変更方法

Q3）取得済のBtoBプラットフォームIDと統合をしたいです。

ご利用状況を確認した上で、操作方法をご案内いたします。
お問合せフォームに以下を記載の上、お問合せください。
表題：1つのIDで一元管理したい（ID統合を希望）
（1）統合したい（まとめたい）IDの担当者名・メールアドレス
（2）残したいIDの担当者名・メールアドレス
（3）削除したいIDの担当者名・メールアドレス　※必要がなければ記載不要

Q4）統合せずに画面を切替えて複数の画面をみれるようにしたい。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→サービス間切替設定方法

自社での新規ご導入・有料会員での
ご利用をご検討の方はこちら

※ 操作に関する問い合わせはこちら

BtoBプラットフォーム 請求書の発行依頼を受けた場合

Q1）発行画面の基本操作方法を知りたいです。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→請求書の作成方法

Q2）BtoBプラットフォーム請求書を利用している取引先が増えたので、まとめて請求書を送付したい。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→請求書を一括で作成する方法

Q3）請求書をPDFで送信したい。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→PDFファイルのアップロード

Q4）社内承認機能について知りたいです。（承認リレー）

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→請求書発行時の承認リレーについて

Q5）インボイス対応したい。（インボイス関連ページ一覧が表示されます）

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→インボイス関連ページ

Q6）請求書を印刷したい。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
(※2024年1月より紙保存は廃止)
→発行した請求書の印刷方法

Q7）BtoBプラットフォーム請求書の電子帳簿保存法の対応について知りたいです。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→BtoBプラットフォーム 請求書の改正電子帳簿保存法対応について

Q8）BtoBプラットフォーム請求書を利用すれば紙保存は不要になりますか？

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→発行した請求書を出力して保管する必要性の有無

貴社の請求書もまとめて電子発行可能に！
有料機能をご検討の方はこちらからご相談ください

※ 操作に関する問い合わせはこちら

BtoBプラットフォーム 請求書の受取依頼を受けた場合

ID登録後のよくあるお問合せ

受取画面の基本操作
※上記リンク先のｐ23-29をご覧ください

Q1）社内承認機能について知りたいです。（承認リレー）

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→社内承認機能について

Q2）会計データ用のCSVをダウンロードする方法を知りたいです。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→会計ダウンロードの利用方法

無料会員様はお試し版となります。有料化すればダウンロード件数だけでなく貴社の会計システムに合わせたデータをダウンロードいただけます。有料化へのお問い合わせは以下よりお願いいたします。

有料会員でできることを知りたい方はこちら

※ 操作に関する問い合わせはこちら

Q3）請求書を印刷したい。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
(※2024年1月より紙保存は廃止)
→請求書の確認・印刷方法

Q4）担当者を変更したい。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→受取担当者の変更方法

Q5）請求書受信メールを複数人で受け取りたい。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→請求書を複数人で受け取る方法

Q6）部署ごとに請求書を受け取りたい。

下記のページよりご確認をお願いいたします。
→部署ごとに請求書を受け取る方法

AI-OCR、支払通知書にも対応！
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※ 操作に関する問い合わせはこちら

有料会員と無料会員の比較

無料会員で利用可能な範囲や機能は下記の通りです。

有料会員と無料会員の違い

※有料会員が利用できるオプション機能です。

有料会員でのご利用をご検討の方はこちら

※ 操作に関する問い合わせはこちら

本ページで解決しない場合

下記をご参照下さい。
・FAQサイト
・専用コミュニティ経理ステーションを確認
※有料会員向けのコンテンツも上記に含まれます。
・運営元のインフォマートへ問い合わせたい。

最後に

BtoBプラットフォーム 請求書は請求データをデジタル化して業務を効率化するツールです
貴社が売り手でも買い手でも、
デジタルデータ型でやり取りをすれば、請求業務にまつわるデータを紙・PDFに変換する手間を省くことができます。
貴社の業務効率化(新規導入)をご検討されている場合は、下記よりお気軽に資料請求をお願いします。