【2026年最新】経理業務を効率化する方法は？成功企業のインタビューも紹介

最終更新日:2026年02月20日

経理業務は企業の基盤を支える重要な役割を担っていますが、多くの企業で非効率な作業や属人化、法改正対応の負担が課題となっています。経理業務を効率化するには、どうすればいいのでしょうか。

そこで今回は、経理業務を効率化するための3つの方法やそのメリット、成功企業のインタビューを紹介します。

目次

• 経理業務を効率化する必要性
• 経理業務を効率化するメリット
• 経理業務を効率化する方法（1）：経理業務の現状把握と無駄の削減
• 1. 経理業務の無駄の発見
• 2. ECRSの原則を活用した業務見直し
• 経理業務を効率化する方法（2）：ITツールの活用による業務の負担軽減・自動化
• 書類の電子化やキャッシュレス決済の活用
• クラウド会計ソフトの導入
• 経費精算システムの導入
• RPAによる定型業務の自動化
• AI-OCRの導入
• 経理業務を効率化する方法（3）：アウトソーシングの活用
• 経理業務効率化の成功企業のインタビュー事例
• 製造業者が請求書発行の業務時間を半減させた事例
• アミューズメント業者が請求書の業務処理時間を月400時間削減した事例
• 経理業務の効率化を進める際の注意点
• ITツールの活用などで、経理業務を効率化しよう
• よくあるご質問

経理業務を効率化する必要性

経理業務は日々の仕訳処理や請求書対応、帳簿作成など、ルーティン作業が多い分野ですが、依然として紙文化や属人化が根強く残っている企業もあり、効率化が求められる分野となっています。

紙書類の管理や手入力作業は、処理に時間がかかるだけでなく、印刷、整理、保管、検索などの手間とコストが発生します。加えて、入力ミスが発生するリスクも無視できません。
これは、紙の書類を単にPDF化しただけであっても同様です。例えば、すべての取引先からPDF化した書類を受け取っている場合でも、書類のフォーマットは企業ごとに異なるため受け取り側で整理が必要になり、煩雑さは変わりません。

承認フローにおいても、紙の書類にハンコを押す形式が残っている場合、担当者の不在などが原因で承認に時間がかかることがあります。

また、属人化が進んでいると、特定の担当者しか業務の全体像を把握しておらず、異動や退職の際に十分な引き継ぎが行えないリスクもあります。業務が個人に依存していると、ミスやトラブル発生時の対応が遅れるだけでなく、全体の業務品質にも悪影響を及ぼしかねません。

このように、経理の現場ではさまざまな非効率な業務が存在している可能性があり、抜本的な改善が求められています。効率化に取り組むことは、経理部門の業務負担を軽減するだけでなく、企業全体の生産性や意思決定スピードの向上にも直結します。

経理業務を効率化するメリット

経理業務の効率化は、単に作業時間を短縮するだけでなく、企業全体に下記のようなさまざまなメリットをもたらします。

＜経理業務を効率化するメリット＞

・業務が標準化・自動化されることでヒューマンエラーが減少し、経理データの正確性が向上する

・日々のルーティン業務の時間が減り、付加価値の高い業務に集中できるようになる

・業務時間の短縮により、残業の削減や業務負担の軽減が期待できる

・業務フローが明確になり、記録や証跡の管理が徹底され、法令遵守や内部統制の強化にもつながる

業務時間の短縮については、従業員のワークライフバランス改善、従業員満足度の向上、離職率の低下といった効果も見込めます。経理業務の効率化は、経理部門だけでなく企業全体の競争力や経営基盤の強化に直結する重要な取り組みといえるでしょう。

経理業務を効率化する方法（1）：経理業務の現状把握と無駄の削減

経理業務を効率化するためには、現在の業務内容を把握し、どこに無駄があるのかを明らかにする必要があります。この段階を飛ばしていきなりツール導入などを進めると、かえって非効率な仕組みが残ったままとなり、十分な効果を得られないケースもあります。

経理業務の現状を把握し、業務フローの見直しによって無駄を削減するためには、下記の2ステップで進めましょう。

1. 経理業務の無駄の発見

経理業務を効率化する第一歩は、現状を「見える化」することです。業務フロー図の作成や工数の計測によって、誰が・いつ・どの作業を・どれくらいの時間をかけて実施しているかを洗い出します。

この作業により、業務の全体像や負担の偏り、ボトルネックとなっている部分が明らかになり、下記のような無駄の発生を浮き彫りにすることも可能です。

＜経理業務でよく発生する業務の無駄＞

・特定の担当者の不在などにより承認フローが遅延している

・紙の書類が多く、印刷、整理などの管理業務に時間がかかっている

・特定の担当者に業務が集中しており、属人化が進んでいる

こうした無駄や非効率な作業を把握することで、業務のどこを見直せばいいかをより的確に把握できるようになります。

2. ECRSの原則を活用した業務見直し

業務の無駄を削減するための代表的なフレームワークとして、「ECRSの原則」が挙げられます。ECRSとは、業務を改善するための排除（Eliminate）、結合（Combine）、再配置（Rearrange）、簡素化（Simplify）の4つの視点です。このフレームワークでは、重複している不要な業務の排除や結合、作業順序の変更、手順の簡素化といった方法で、効率化を図れないかを検討します。

■ECRSのイメージ

このフレームワークにより、例えば無駄なステップを排除した承認フローの短縮、類似するフォーマットの統一、ミスの生じにくいシンプルな業務マニュアルの策定といった具体策を考案できるようになります。

経理業務を効率化する方法（2）：ITツールの活用による業務の負担軽減・自動化

経理業務はルーティン作業が多いため、ITツールを導入することで業務の自動化や負担軽減が実現しやすい分野です。ツールをうまく活用することで、人的ミスの防止、業務時間の短縮、正確性の向上といった多くの効果が期待できます。

経理業務の効率化に役立つ代表的なITツールは下記のとおりです。

書類の電子化やキャッシュレス決済の活用

紙の請求書や領収書は、印刷・保管・検索の手間がかかって非効率になるため、電子化することで、業務のスピードと精度が改善できます。

例えば、電子請求書やスキャナ保存用のツールを活用することで、紙の書類を電子データとして保管できるようになるため、受け渡し・印刷・保管・検索にかかる手間とコストの削減が可能です。また、キャッシュレス決済を導入すれば、現金管理の手間が省け、取引履歴が自動的にデータとして残るため、会計処理も効率化できます。

スキャナ保存などでは電子帳簿保存法といった法令への対応も求められますが、法令上の要件を満たすシステムを導入すれば問題ありません。書類や決済の電子化により、過去の業務データの保存・検索が容易になることで、監査対応の効率化や内部統制の強化にもつながります。

クラウド会計ソフトの導入

クラウド会計ソフトを導入すると、銀行口座やクレジットカードと連携して自動仕訳を行えるようになるため、リアルタイムでの財務状況の把握が可能になります。従来のように手入力で取引を記録する場面が減るため、作業時間の大幅な短縮も可能です。

また、法改正への対応も自動アップデートによって行われるため、担当者が個別に対応する手間も大幅に軽減できます。リモート環境でもアクセス可能なシステムを導入すれば、多拠点での業務やテレワークにも対応できるようになります。

入力ミスが疑われる場合はエラーを通知する機能を備えた製品もあり、業務の正確性を向上することも可能です。

経費精算システムの導入

経費精算は、経理部門担当者にとってもそのほかの従業員にとっても手間のかかる作業のひとつですが、専用システムを導入することで効率化が可能です。

スマートフォンで領収書を撮影し、そのまま申請できる機能や、承認フローを電子化する機能により、申請から承認・精算までの時間を短縮できます。不正の防止や領収書の紛失防止、処理の透明性向上にもつながるため、内部統制の強化の観点でも効果的です。

また、申請データを会計ソフトに連携できる製品もあり、入力ミスの削減にもつながります。

RPAによる定型業務の自動化

RPA（Robotic Process Automation）により、経理の定型業務を自動化することも可能です。

RPAとは、人が行っていた繰り返し作業をソフトウェアが自動で実行する仕組みです。例えば、取引データの入力や伝票の突き合わせ、請求書データの取り込みなどをRPAに任せることで、作業時間とミスを同時に削減できます。

定型的な業務が多い経理部門ではRPAによって業務時間の削減を見込める可能性が高く、細かな作業の自動化でも中長期的には大きな業務改善につながるケースもあります。経理担当者が単純作業から解放され、戦略的な業務に注力できるようになる点はメリットです。

AI-OCRの導入

AIを活用した光学文字認識技術であるAI-OCRを導入して、紙の請求書や領収書などに書かれた文字情報を読み取ってデジタルデータに変換するのも、経理業務の効率化に有効です。

AIを活用したOCRは、従来のOCRに比べて認識精度が高く、手書き文字や複雑なレイアウトに対応した製品もあります。また、AI-OCRをRPAと組み合わせれば、読み取ったデータをそのまま会計ソフトへ連携させるといった自動化も可能になり、業務効率が格段に向上します。

経理業務で煩雑なデータ入力作業の負担を軽減し、ヒューマンエラーの削減にも効果的です。

なお、AI-OCRを介さずに、直接請求書などのデータそのものをやりとりするDtoDと呼ばれる方法もあります。AI時代にはデータそのものの価値が高まるため、DtoDを採用しているサービスを採用するのもひとつの方法です。

経理業務を効率化する方法（3）：アウトソーシングの活用

経理業務の効率化を図る上で、アウトソーシングの活用も有効な手段のひとつです。専門知識を持つ外部の人材や企業に業務を委託することで、人手不足の解消やコスト最適化、属人化の解消につながります。

アウトソーシング可能な業務は幅広く、記帳代行や経費精算、給与計算のほか、決算支援など企業のニーズに応じて選択できます。特に専門性が高く、正確性が求められる業務は、外部の専門家に委託することで業務品質の向上も可能です。

アウトソーシングの委託先としては、主に下記の3つが挙げられます。

＜アウトソーシングの主な委託先＞

・税理士事務所

・BPO（Business Process Outsourcing）企業

・人材派遣会社

税理士事務所は、税務・会計の高度な専門知識を持ち、申告代行や経営アドバイスを求められるケースもありますが、ほかの委託先に比べてコストは高めです。また、BPO企業では定型業務を中心にさまざまな業務を依頼でき、業務量の増減に柔軟に対応してもらえるケースもありますが、業務が定型化していて自社のフローに合わせた柔軟な対応が難しい可能性もあります。

これらに対して人材派遣会社は、短期的な即戦力が必要なケースで有効な方法ですが、自社で教育や管理を行う必要があり、長期的なコストや定着率に課題があります。導入にあたっては、自社の規模やニーズに応じて最適な委託先を選定することが重要です。

また、アウトソーシングを活用する際は、業務の範囲や品質、セキュリティ面について事前に明確にして、導入前後のサポート体制も確認しておきましょう。上手に活用できれば、社内リソースをコア業務に集中させることができるようになるため、全体的な業務の効率化と組織力の強化につながります。

なお、面倒な請求書の受領業務を外部に委託できるサービスもあります。例えば、『BtoBプラットフォーム 請求書』では「データ化おまかせサポート」というサービスを利用でき、開封・スキャンの業務をアウトソーシングすることが可能です。

※請求書の受領代行サービスの詳細については「請求書の受領をまるっと代行・委託」をご覧ください。

経理業務効率化の成功企業のインタビュー事例

経理業務の効率化については、実際にさまざまな企業が成果を上げており、その成功事例から学べることは少なくありません。下記では、請求書業務の効率化に取り組み、実際に大きな効果を得た2社の事例を紹介します。

製造業者が請求書発行の業務時間を半減させた事例

業務用の削り節やだしパック、液体、顆粒など、だし製品を広く製造・販売する株式会社フタバ様では、取引先が増えて複雑化した請求業務を効率化するため、『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入して請求書の発行業務を電子化しました。

物流事務チームの担当者の方によると、封かん作業がなくなったことで請求業務全体の時間が45時間から22時間まで減る効果があったそうです。データをアップロードするだけで作業が完了するようになったため、請求書発行に関する特別な知識やノウハウがなくても業務に当たれるようになり、毎月発生していた月末の残業もなくなったとのことです。

※株式会社フタバ様の事例の詳細については「電子化によって、請求書発行業務が大幅に減少しました」をご覧ください。

アミューズメント業者が請求書の業務処理時間を月400時間削減した事例

全国にパチンコホールを展開する株式会社ガイア様では、DX推進の一環として請求書のやりとりを電子化するために、『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入しました。従来は、担当部署が請求書をExcelで作成、印刷して経理部が請求書に押印し、担当部署に戻して取引先へ送付するといった手間の多いフローだったのが、システム上で請求書をやりとりするフローに変わっています。

購買グループの担当者の方によると、その結果、請求書の受け取りから経理処理までの期間が約5日短縮されたそうです。これは、作業時間に換算すると、約400時間の削減となります。

また、オプション機能の「入金消込」を活用し、銀行口座の入出金データを取得して振込情報と会計データを突き合わせて消し込む作業を自動化することで、入金漏れや作業ミスのリスクも削減しています。

※株式会社ガイア様の事例の詳細については「月400時間の請求書処理時間を削減。DXの力で新体制ガイアの変革を後押し」をご覧ください。

経理業務の効率化を進める際の注意点

経理業務の効率化を進める際に、単にツールや外部サービスを導入するだけでは、期待した効果を得られない場合があります。効率化を成功させるために、下記の注意点を押さえておく必要があります。

＜経理業務の効率化を進める際の主な注意点＞

・ITツール導入時は、既存のシステムとの連携や操作性、使いやすさ、セキュリティ対策といった観点から比較検討する

・従業員への説明・教育を怠らず、ITリテラシー向上を図る

・アウトソーシングを活用する場合は、業務の範囲や責任分担を明確にした上で、コストパフォーマンスやセキュリティ、サポート体制を十分に確認する

・ツールや外部サービスを導入した後も、効果測定とPDCAサイクルを回し、継続的に業務改善を進める

ITツールが高機能でも、実際に現場で使いこなせなければ意味がありません。現場での使いやすさを確認した上で、従業員に丁寧に使い方を教える機会が必要です。特にITリテラシーが高くない職場では新しい仕組みへの抵抗感や混乱が生まれやすいため、トレーニングやサポート体制を整えることが継続的な業務効率のカギとなります。

また、アウトソーシングを活用する際には、委託先との連携が不十分だと、業務の品質が低下したり情報漏洩リスクが高まったりする可能性もあります。そのため、事前に双方の体制を確認しておくことが重要です。

ツールや施策は、導入して終わりではありません。効果を定期的に確認し、業務改善を続けていって初めて継続的な効率化が可能になることも意識して、ツールや施策を導入しましょう。

ITツールの活用などで、経理業務を効率化しよう

経理業務はルーティン化しやすい反面、紙文化の継続や属人化といった課題があると、非効率になりやすい領域です。非効率な状況を改善するには、業務の見える化を行い、無駄や手間を特定することが第一歩となります。ECRSの原則を活用して業務の排除・結合・再配置・簡素化を進めるとともに、ペーパーレス化やクラウド会計ソフト、RPA、AI-OCR、DtoDといった最新技術の導入などで、効率化を図りましょう。

こういった施策で経理業務を効率化できれば、作業時間や人的ミス、コストなどの削減も可能です。実際に効率化に成功した事例も参考にしながら、まずは自社の業務を正確に把握し、どこから改善すべきかを明確にしてみてはいかがでしょうか。一気にすべてを変えるのではなく、段階的に効率化の施策を取り入れていくことで、社内の理解や定着も進みやすくなります。

インフォマートが提供する『BtoBプラットフォーム 請求書』は、請求業務の発行・受け取りを電子化することで業務全体の効率化を支援するツールです。 発行・受け取りの両方の業務がデータで完結するDtoDが可能になる上に、AI-OCR機能を搭載した『BP Storage for 請求書 受取』との連携も可能で、幅広い業務の自動化・省力化が実現できます。

経理業務の効率化に本気で取り組みたいとお考えの方は、ぜひ導入をご検討ください。

よくあるご質問

経理業務を効率化するにはどのような方法がありますか？

経理業務を効率化するための主な方法は以下3つです。これらは、業務の負担軽減と生産性向上に直結する重要な取り組みです。

＜経理業務を効率化する主な方法＞

・経理業務の現状把握と無駄の削減。

・ITツールの活用による業務の自動化・効率化を図る。

・アウトソーシングの活用による属人化解消・コスト最適化を図る。

経理業務を効率化できるITツールにはどのような種類がありますか？

経理業務の効率化に役立つ代表的なITツールには、以下の種類があります。経理業務の自動化や負担軽減を実現し、業務効率と正確性の向上に役立ちます。

＜経理業務の効率化に役立つ主なITツール＞

・書類の電子化 / キャッシュレス決済

・クラウド会計ソフト

・経費精算システム

・RPA（定型業務の自動化）

・AI-OCR

経理業務の効率化で気をつけるべきポイントはありますか？

経理業務の効率化を成功させるための主な注意点は、主に以下4点です。

＜経理業務を効率化する際に主な注意点＞

・ツールの比較検討: 連携、操作性、セキュリティを考慮する。

・従業員への教育: 導入後のトレーニングとITリテラシー向上を図る。

・アウトソーシング時の確認: 業務範囲やセキュリティを明確にする。

・継続的な改善: PDCAサイクルを回し、効果測定と改善を続ける。